天使が空を自由に飛べるのは、天の加護を受けているから。
それがない堕天使たちは、地上の生き物と同等の制約を受けることになる。
そんななかで、空を飛ぶために鍛え、誰が天高くまで飛べるかを競うレースを開催しているのだった。
そして、そのレースの先で雲の向こうにみえたのは、空を軽やかに飛ぶ天使だった。